中國雙匯國際公司收購美國豬肉加工企業(yè)史密斯菲爾德公司一事可能橫生變故。據(jù)路透社報道,史密斯菲爾德的最大股東、位于紐約的避險基金Starboard公司當?shù)貢r間12日宣布,該公司已雇傭兩家金融顧問,對出售史密斯菲爾德公司的“替代方案”進行研究。史密斯菲爾德公司和雙匯國際均沒有對Starboard的最新表態(tài)發(fā)表評論。
今年5月底,史密斯菲爾德公司與雙匯國際達成協(xié)議,后者將以每股34美元、總額47億美元的價格對其并購。如果交易順利達成,將成為中國企業(yè)對美國企業(yè)進行的最大一筆收購。不過,擁有史密斯菲爾德公司5.7%股份的Starboard公司一直認為,如果把史密斯菲爾德公司分拆成生豬生產(chǎn)、豬肉加工和國際業(yè)務3家公司后出售,獲得的收購價將比雙匯目前提出的價格高出29%至64%。
Starboard公司表示,已經(jīng)雇傭了Moelis & Co.和BDA Advisors Inc.兩家金融顧問公司,“幫助史密斯菲爾德公司的股東獲得更好的交易”?!度A爾街日報》引述知情人士的話說,這兩家金融顧問公司的任務,其實就是為史密斯菲爾德公司找到新的買家,推翻史密斯菲爾德與雙匯國際此前達成的并購協(xié)議。
早在雙匯與史密斯菲爾德達成協(xié)議前,有著“激進投資者”之稱的Starboard便向史密斯菲爾德公司董事會遞交了一封信件,提出假如將公司一分為三后再進行出售,公司的總價值會達到90至108億美元,相當于每股44至55美元,比雙匯每股34美元收購價格更具吸引力。史密斯菲爾德的另一大股東大陸谷物公司隨后也提出類似意見。
不過,今年上半年先后有6家分析機構對史密斯菲爾德進行估價,評估后的目標價格為每股26美元至48美元,但如果進行拆分,幾家公司的平均估價只有每股32.45元。據(jù)路透社報道,雙匯的47億美元貸款案迄今已吸引到包括渣打銀行、荷蘭合作銀行在內(nèi)的五家銀行總計50億美元的融資承諾,還有更多銀行將參與進來。